根據(jù)*新數(shù)據(jù)表明，2024年國產五軸機床TOP10排名分別為：北京精雕、拓璞數(shù)控、科德數(shù)控、海天精工、巨岡精工、豪邁機床、意特利、埃弗米、黃鵠機床、大連三壘。

注：上表統(tǒng)計維度為2024年五軸機床的國內銷售收入，不包括出口、售后服務、零部件等銷售。

01

五軸機床市場持續(xù)增長

首破百億大關

自2022年起，中國數(shù)控金屬切削機床市場經(jīng)歷了新一輪的下行周期，市場發(fā)展充滿波折，需求持續(xù)不振。盡管2024年金屬切削機床市場面臨壓力，但全年市場規(guī)模僅出現(xiàn)小幅下降，且下滑幅度連續(xù)三年逐漸縮小，預示著2025年市場有望迎來真正的回暖。在數(shù)控金屬切削機床的細分市場中，五軸機床的表現(xiàn)尤為突出，它是**一個連續(xù)多年保持增長的領域。

根據(jù)MIR DATABANK的數(shù)據(jù)，2024年中國五軸機床市場規(guī)模**突破100億元大關，達到103.5億元。在過去五年中，五軸機床市場規(guī)模的復合年增長率超過了10%。

2020-2025年中國五軸機床市場規(guī)模及預測

行業(yè)端：航空航天需求穩(wěn)定增長

五軸機床的應用主要集中于航空航天、精密模具和汽車等下游行業(yè)，其中航空航天領域是*大的應用市場，占比接近30%。2024年，航空航天市場呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢，各航發(fā)主機廠及其供應鏈公司對五軸機床的需求不斷增加，主要用于機體和發(fā)動機的加工。隨著中國國產大飛機產業(yè)的快速發(fā)展，大飛機產量的提升、國產發(fā)動機的批量化應用以及產業(yè)鏈的成熟，對五軸機床的需求預計也將持續(xù)上升。

需求端：三軸存量替換需求持續(xù)增加

五軸機床相較于三軸機床在加工復雜形狀和異形件方面具有明顯優(yōu)勢，能夠實現(xiàn)高速、高節(jié)拍、高動態(tài)性能的加工，從而提高加工質量和效率。近年來，下游客戶對加工效率和精度的要求不斷提高，同時，隨著市場需求的增長，五軸機床生產企業(yè)的數(shù)量也隨之增加，為客戶提供了更多選擇，并降低了客戶采購和使用成本。這些因素共同促成了客戶端由三軸機床替換成五軸機床的新需求。

政策端：政策推動**數(shù)控機床發(fā)展

2024年國務院國資委和國家發(fā)展改革委發(fā)布的《關于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》中提出，在衛(wèi)星導航、芯片、**數(shù)控機床、工業(yè)機器人、先進醫(yī)療設備等科技**重點領域，中央企業(yè)應發(fā)揮采購使用的主力軍作用，帶頭使用**產品，這為五軸機床等**數(shù)控機床的發(fā)展提供了政策支持。

02

國產五軸機床市場崛起

銷售額首超外資

在2024年，國產五軸機床的銷售額市占率**超過了50%。這一成就主要歸功于眾多民營五軸機床企業(yè)的快速發(fā)展和崛起。以豪邁機床為例，自2022年開始對外銷售機床產品以來，該公司的五軸機床銷售額實現(xiàn)了連續(xù)高速增長。

2023年(左)、2024年(右)中國五軸機床市場內資/外資廠商份額—銷售額

目前，國產五軸機床的技術水平持續(xù)提升，部分企業(yè)的產品性能已經(jīng)接近外資龍頭廠商的水平。盡管在產品穩(wěn)定性方面與外資公司相比仍有差距，但在國家政策的支持和下游用戶接受度不斷提高的推動下，預計國產五軸機床在未來5到10年內，有望實現(xiàn)**的趕超。

2024年國產五軸機床市場競爭格局

在2024年的國產五軸機床市場中，北京精雕繼續(xù)保持**地位，其五軸機床的出貨量連續(xù)多年實現(xiàn)穩(wěn)定增長。與此同時，拓璞數(shù)控和科德數(shù)控憑借在五軸機床領域的深厚技術積累，在航空航天等關鍵行業(yè)的國產替代中占據(jù)了重要地位。此外，豪邁機床、海天精工、巨岡精工、黃鵠機床等其他五軸機床企業(yè)也表現(xiàn)出顯著的增長勢頭，市場占有率排名逐年上升。

03

國產五軸上市企業(yè)介紹

國產五軸企業(yè)中，獨立上市或母公司已上市的企業(yè)有四家，分別是科德數(shù)控、海天精工、豪邁機床（母公司山東豪邁）、埃弗米（母公司拓斯達）。四家公司發(fā)展迅猛，產品線種類豐富，各有千秋。

3.1

科德數(shù)控：國產**五軸機床的“代言人”

科德數(shù)控的主要產品涵蓋五軸機床、數(shù)控系統(tǒng)以及關鍵功能部件，其中五軸機床占據(jù)了公司的主要收入來源，2024年的收入占比達到了85%至90%。根據(jù)科德數(shù)控發(fā)布的業(yè)績快報，公司在2024年實現(xiàn)了營業(yè)總收入6.05億元，同比增長33.88%，歸屬于母公司的凈利潤為1.3億元，同比增長27.91%。

分析認為，科德數(shù)控在五軸機床領域擁有深厚的技術積累，其數(shù)控系統(tǒng)及關鍵核心零部件大多為自主研發(fā)。雖然科德數(shù)控的業(yè)務主要集中在航空航天等**領域，但近兩年來公司在民用市場的業(yè)務拓展也取得了顯著成效，預計未來其市場占有率將進一步提升。

3.2

海天精工：五軸龍門國產化替代先驅

海天精工提供的五軸機床產品種類豐富，包括五軸龍門、五軸立式和五軸臥式等，能夠**滿足航空航天領域對于鋁合金結構件、鈦合金結構件、發(fā)動機零件、復合材料結構件以及復合材料工裝的加工需求。此外，海天精工還實現(xiàn)了五軸機床核心零部件的自主研發(fā)和生產，例如力矩電機直驅的五軸聯(lián)動銑頭、直驅搖籃轉臺以及精密電主軸等關鍵部件。

3.3

豪邁機床：國產五軸機床的“黑馬”

豪邁科技*初專注于輪胎模具專用設備的研發(fā)，并逐漸掌握了電火花機床、數(shù)控刻字機、五軸機床等關鍵技術。2019年，豪邁科技成立了子公司豪邁機床，并于2022年開始正式對外銷售其生產的機床。2024年豪邁機床實現(xiàn)營收3.99億元，同比增長29.30%??。

3.4

埃弗米：工廠搬遷，踏上發(fā)展新征程

2021年，拓斯達收購了埃弗米51%的股權，使得埃弗米成為上市企業(yè)拓斯達的控股子公司。埃弗米專注于生產和應用五軸聯(lián)動加工中心及高速加工中心，其產品已被廣泛應用于航空航天、新能源汽車等多個行業(yè)領域。在核心零部件方面，埃弗米已經(jīng)實現(xiàn)了高速主軸、搖籃轉臺、擺頭等關鍵部件的技術自主與可控。

2024年，埃弗米整體搬遷至東莞大嶺山的新廠區(qū)，生產面積擴大到了3.7萬平方米，設計產能由原廠區(qū)的200臺提升至每年500臺。隨著2024年第四季度新廠房搬遷工作的順利完成，埃弗米的未來發(fā)展前景十分廣闊。

寫在*后:

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